小米手环供应商华米科技今晚将在美上市,发行价11美元


集微网消息,据外媒报道,华米科技今日即将在美国上市,目前已公布发行价为11美元,预计此次IPO将为华米融资1.1亿美元。瑞信证券(美国)有限责任公司、花旗全球市场公司和华兴证券(香港)有限公司将担任本次IPO的承销商。


招股书显示,华米计划申请在纽约证券交易所挂牌,代码“HMI”。其计划发行1000万股ADS。如承销商行使超额配售权,将发行1040万股ADS。华米在招股说明书增补文件中称,该公司将采用双重股权结构。华米的每股A级普通股代表1票投票权,而B级普通股代表10票投票权,且可以转换为A级普通股。


截至2017年11月30日前两个月,华米的营收为4.767亿元人民币(约合7160万美元),净利润为5220万元人民币(约合790万美元),毛利润为1.213亿元人民币(约合1820万美元)。在2017年第四季度,华米智能可穿戴设备的出货量为650万件。2017年前9个月,智能可穿戴设备出货量达1160万台。


截至2017年9月30日,自公司2013年成立以来的设备出货量达到4530万台。华米有4960万的移动应用注册用户,可以从中收集包括心率、心电图、体重、体脂肪成分、GPS跑步路线、步数、睡眠时间在内的10种测量数据。借助于大量用户广泛的生物识别和活动数据,华米可以为智能可穿戴技术开发新的应用场景并推动这个领域的创新。


公司结构方面,华米科技设立在加曼群岛。招股书显示,华米科技CEO黄汪持股为39.4%,为华米科技最大单一股东。顺为资本持股为20.4%,为第二大股东,小米旗下企业People Better limited持股为19.3%,这意味着雷军系一共持股达39.7%,实际持股超过黄汪。高榕资本持股为9.7%,为华米科技第四大股东。


华米在招股书中表示,小米是华米最重要的客户和分销渠道,目前华米科技是小米可穿戴产品设计和制造的唯一合作伙伴。根据披露信息显示,华米与小米子公司签订的战略合作协议将于2020年10月到期。



校对/刘洋

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